In unserer Mandatstätigkeit gehen wir mit den Kunden und der Depotbank ein Dreiecksverhältnis ein. Wir helfen Ihnen, Ihr persönliches Handelskonto zu eröffnen und verwalten dieses gemäss dem mit Ihnen erstellten Anlageprofil. Sie werden von uns über alle Gebühren und Kosten transparent aufgeklärt. Ihr persönlicher Kundenberater erstellt gemeinsam mit Ihnen ein Anlageprofil, welches zu Ihrer momentanen Lebenssituation passt. Dabei werden auch Ihre Renditeerwartung sowie Ihre Bereitschaft und Fähigkeit, Risiken einzugehen, eruiert. Gestützt auf Ihr Anlageprofil wird unser Expertenteam eine passende Anlagestrategie erstellen, welche konsequent in jedem Schritt einbezogen wird.

Ihr Kundenberater informiert Sie laufend über die erreichte Performance und allgemeine Situation.

Das Mandatsverhältnis wird mit einem schriftlichen Vermögensverwaltungsvertrag und einer beschränkten Vollmacht vertraglich geregelt. Dies erlaubt uns die Verwaltung Ihres Vermögens gemäss den mit Ihnen vereinbarten Parametern. 

Das bei der Bank eröffnete Handelskonto lautet auf Ihren Namen. Sie erhalten von dieser regelmässig Kontoauszüge. Auf diesen sind alle laufenden Transaktionen sowie die Wertentwicklung der einzelnen Positionen ersichtlich. Somit gewährleisten wir vollste Transparenz und Sie haben immer den vollen Überblick über Ihr Kapital.